从汉代至清代中晚期,包括新疆天山南北在内的广大地区统称为西域。公元前60年,汉王朝在乌垒城(今新疆轮台县境内)设立西域都护府,将新疆地区正式纳入中国版图,从此拉开了历代中央政府设官置府、疆理西域的历史大幕。影片的故事背景锁定在民国三十四年(1945年)日军投降后的中国东北滨城。这段时间的滨城陷入无人管理的真空期,黑势力跋扈横行。奎叔(李立群 饰)、李桓(张国柱 饰)、老苟(高捷 饰)、仲震(谭凯 饰)、老贵(杨皓宇 饰)等众多人物粉墨登场。在暗无天日,物欲横流的旧时代,一个关于坚守承诺,舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。